【高毅资产投资】农银国际乐成保荐渤海银行上岸港股

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2020年7月16日,渤海银行股份有限公司(简称“渤海银行”,股票代码:9668.HK)在香港联交所主板乐成上市,成为今年以来首个乐成上岸港股的银行IPO项目。在本次项目中担任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿治理人及联席牵头经办人。

作为港股今年首单银行IPO,本次项目引起了市场的普遍关注。渤海银行此次全球刊行3,312,000,000 H股(行使超额配售权后),最终订价4.80港元/H股,预计绿鞋后召募资金最多可达158.98亿港元,也是自邮储银行上市以来召募资金规模最大的银行股IPO。

农银国际依附厚实的H股银行上市保荐履历和对境内外羁系的明白,协助渤海银行高质高效地完成上市审批,并为银行制订了适合的市场推介方案,引入一批基石与锚定投资者。

自2014年以来,农银国际先后以保荐人身份协助7家银行在港交所挂牌,包罗浙商银行、广州农商行、九江银行、天津银行等。

关于渤海银行

渤海银行股份有限公司是中国最年轻的天下性股份制商业银行,具有显著的后发优势。确立以来,银行捉住多项国家战略实行带来的时代时机,已形成营业网络辐射天下、国际化营业蓄势待发的态势。住手2019年12月31日,银行拥有33家一级分行(包罗直属分行)、30家二级分行、127家支行、54家小区小微支行,并设立了香港代表处,网点总数到达245家,具备了辐射天下、蓄势待发的网络优势。银行在《银行家》2019年宣布的「全球银行1000强」榜单中排名第178位,并在所有上榜中名列27。住手2019年12月31日,渤海银行总资产达11,169亿元人民币,整年实现净利润82亿元,净利润同比增速达15.7%,加权平均净资产收益率达13.71%,与所有天下性股份制上市商业银行相比划分位居第一及第三。